Prestation | Notion

Le déroulé de la prestation :

Premier contact : C’est le moment de faire connaissance et pour moi de connaître vos motivations. Présentation de mes habilitations via le document d’entrée en relation que vous signerez.
RDV de découverte : C’est le moment d’appréhender vos besoins et vos objectifs de vie. Cela sera l’occasion de me remettre des documents habituels pour analyser votre situation financière et patrimoniale.
RDV de cadrage : C’est le moment d’analyser et de déterminer mes missions. C’est la signature de la lettre de mission.
RDV de préconisation : C’est le moment de découvrir la stratégie patrimoniale en cohérence avec la prise en compte de vos besoins, votre situation du moment et les actions à mener pour atteindre vos différents objectifs.
RDV de synthèse des solutions retenues : C’est le moment de concrétiser la stratégie en établissant les documents habituels. Signature de la déclaration d’adéquation.
RDV de validation : C’est le moment de la mise en place des solutions retenues en signant les documents.
RDV de suivi : C’est le moment de faire le point de votre situation, mettre à jour votre dossier ou d’apporter des réponses à vos questionnements.

Notre rémunération

A titre informatif, le taux horaire applicable pour les activités CIF, COA, COBSP et Transaction immobilière est 200 € HT (hors TVA) ou 240 € TTC (incl. TVA).

Dans le cas d’acceptation de la stratégie patrimoniale, et donc la mise en place de solutions via nos partenaires, les étapes 1 à 4 sont offerts. Nous serons rémunérés à la commission, par la totalité des frais d'entrée (déduction faite de la part acquise à l'entité qui l'autorise à distribuer le produit), auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion annuel suivant les solutions recommandées, ainsi que par votre recommandation.

Tout travail mérite salaire, l’annulation de la stratégie patrimoniale à l’étape 4 entraine la facturation des étapes 1 à 4 (en moyenne 10h de travail au taux horaire 200 € HT (hors TVA) ou 240 € TTC (incl. TVA)) soit 2 000 € HT (hors TVA) ou 2 400 € TTC (incl. TVA).

Pour les stratégies de montage de sociétés, nous facturons à l’heure en fonction de la complexité du dossier (Établissement d’un devis)