Prestation | Notion

Premier contact : C’est le moment de faire connaissance et pour moi de connaître vos motivations.
RDV de découverte : C’est le moment d’appréhender vos besoins et vos objectifs de vie. Cela sera l’occasion de me remettre des documents habituels pour analyser votre situation financière et patrimoniale.
RDV de préconisation : C’est le moment de découvrir la stratégie patrimoniale en cohérence avec la prise en compte de vos besoins, votre situation du moment et les actions à mener pour atteindre vos différents objectifs.
RDV de validation : C’est le moment de concrétiser la stratégie en établissant les documents habituels.
RDV de suivi : C’est le moment de faire le point de votre situation, mettre à jour votre dossier ou d’apporter des réponses à vos questionnements.

Fiche contact : Enregistrez mes coordonnées